Diplomado: Especialización en Management Financiero.
Duración: 120 horas
Área temática: Finanzas y Contabilidad
Objetivo general:
Diseñar e implementar estrategias financieras competitivas, a través de la aplicación de conocimientos conceptuales y técnicos más avanzados en materia financiera, generando valor a la empresa en la que participen. Así mismo, adquirir una nueva visión estratégica, contar con herramientas, metodologías y modelos financieros que usan las empresas líderes para competir en mercados globales desarrollando ventajas competitivas a la organización.
Beneficio:
El participante:
- Obtendrá una formación directiva financiera de negocios que le proporcionará una visión estratégica más competitiva.
- Podrá participar en la toma de decisiones de la Alta Dirección.
- Conocerá nuevos modelos financieros que podrá implementar en su organización.
Dirigido a:
Ejecutivos financieros, Gerentes y Directivos que quieran actualizarse y especializarse en conocimientos, herramientas y modelos financieros avanzados.
Requisito:
1. Licenciatura terminada
2. Mínimo dos años de experiencia a nivel gerencial
Contenido:
Módulo 1 Finanzas para la toma de decisiones.
Al finalizar el módulo el participante comprenderá la importancia de un sistema de información financiera veraz y oportuno, podrá analizar e interpretar los diferentes estados financieros que la conforman. Interpretará los principales indicadores financieros para una acertada toma de decisiones.
Temario
1.1 Las finanzas y los objetivos del negocio
1.1.1 Los objetivos empresariales
1.1. 2 Rentabilidad, liquidez, riesgo
1.2 El Sistema de información financiera
1.2.1 Las normas de información financiera NIF
1.2.2 Estado de resultados
1.2.3 Estado de posición financiera (Balance)
1.2.4 Estado de flujos de efectivo
1.2.5 Las notas a los estados financieros
1.2.6 Principales indicadores financieros
1.2.7 Análisis ejecutivo de estados financieros
1.2.8 Análisis de márgenes de utilidad
1.2.9 Análisis de razones financieras
1.2.10 Liquidez
1.2.11 Endeudamiento
1.2.12 Movilidad
1.2.13 Productividad
1.2.14 Rentabilidad (ROA y ROE)
1.3 Otros Indicadores
1.3.1 EBIT Y EBITDA
1.3.2 RONA
1.3.3 Análisis bursátil
1.3.4 Earnings Per Share
1.4 Otros
1.4.1 Factores para la planeación y toma de decisiones
Duración del módulo: 20 horas
Módulo 2 Evaluación de proyectos de inversión.
Al finalizar el módulo el participante podrá evaluar proyectos de inversión a través de la aplicación de conocimientos, herramientas y metodologías adquiridas en el módulo, realizará escenarios financieros para seleccionar la mejor alternativa acorde a la estrategia corporativa.
Temario
2.1 Evaluación de proyectos de inversión
2.1.1 La EPI y la estrategia corporativa
2.2 Formulación del proyecto
2.3 Objetivos y alcance del proyecto
2.4 Elementos a considerar en el proyecto
2.5 Recursos utilizados en el proyecto
2.6 Técnicas de la evaluación de proyectos de inversión
2.7 Valor del dinero en el tiempo
2.8 Periodo de recuperación de la inversión
2.9 Retorno de la Inversión ROI
2.10 Valor actual neto
2.11 Tasa interna de retorno TIR
2.12 Proyecciones financieras
Duración del módulo: 20 horas
Módulo 3 Fusiones, Adquisiciones y valuación de empresas.
Al finalizar el módulo el participante comprenderá el proceso de una fusión y adquisición su importancia estratégica y económica así como sus implicaciones. Podrá aplicar modelos avanzados que le permitan valuar empresas para la acertada toma de decisiones.
Temario
3.1 Fusiones y adquisiciones
3.1.1 Tendencias en el mundo y en México de las fusiones y adquisiciones
3.1.2 Fundamentos económicos y estratégicos de una fusión o adquisición
3.1.3 Tipos de fusiones
3.2 Pasos en una fusión:
3.2.1 Análisis estratégico
3.2.2 Búsqueda y monitoreo
3.2.3 Diseño de la estrategia
3.2.4 Evaluación financiera
3.3 Métodos de valuación de empresas
3.3.1 Flujos descontados
3.3.2 Para el accionista (Dividendos)
3.3.3 Para la firma (Free Cash Flow)
3.3.4 Tasas de descuento (CAPM)
3.3.5 Múltiplos (De bolsa y transacciones recientes)
3.3.6 Opciones reales
3.3.7 Negociación y Due Diligence
3.3.8 Documentos legales y cierre.
Duración del módulo: 20 horas
Módulo 4 Finanzas Internacionales.
Al finalizar el módulo el participante comprenderá e interpretará el desempeño de los mercados financieros internacionales. Identificará los principales mecanismos internacionales de inversión y financiamiento y la utilización de derivados como instrumentos de inversión y cobertura
Temario
4.1 Cuentas nacionales y balanza de pagos
4.2 Mercados financieros internacionales
4.2.1 Mercados internacionales de renta fija
4.2.2 Mercados internacionales de renta variable
4.2.3 Mercados cambiarios
4.2.4 Estrategias corporativas de inversión y financiamiento
4.2.4.1 Paridad del poder de compra
4.2.4.2 Ecuación de Fisher
4.2.4.3 Paridades de tasas de interés cubiertas
4.3 Productos derivados
4.3.1 Productos derivados en México
4.3.2 Productos derivados y su aplicación empresarial
4.3.3 Forwards
4.3.4 Futuros
4.3.5 Opciones
4.3.6 Swaps
Duración del módulo: 20 horas
Módulo 5 Administración integral de riesgos.
Al finalizar el módulo el participante podrán aplicar los conocimientos, herramientas y modelos adquiridos para identificar, medir y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta una organización. Comprenderá la importancia del establecimiento de una efectiva administración de riesgos.
Temario
5.1 Introducción a la administración de riesgos
5.1.1 Incertidumbre y toma de decisiones
5.1.2 Gobierno corporativo y control interno
5.1.3 Maximización del valor
5.1.4 Función de la administración de riesgos
5.2 Tipos de riesgos
5.2.1 Crédito
5.2.2 Mercado
5.2.3 Financiero
5.2.4 Operativo
5.3 Modelos de medición y valuación del riesgo
5.4 Gestión estratégica del riesgo
5.4.1 Estrategias globales de control
5.4.2 ¿Performance Risk Attribution?
5.4.3 ¿Risk Budgeting?
Duración del módulo: 20 horas
Módulo 6 Medición del desempeño y la creación de valor.
Tendrán un marco general en el que se desenvuelven las nuevas teorías de creación de valor y de sus alcances.
Comprenderán la importancia de la metodología EVA, fundamental para la toma de decisiones de la Alta Dirección.
Temario
6.1 Revisión de filosofías para la creación de valor
6.2 Las finanzas corporativas modernas
6.3 La gestión basada en el valor (VBM)
6.4 El Objetivo de creación de valor
6.5 Filosofías orientadas a la creación de valor
6.6 The Balanced Scorecard (BSC). Cuadro de mando integral
6.7 El BSC, planeación y alineación de objetivos estratégicos
6.8 El Mapa estratégico
6.9 Medición del desempeño
6.10 Relación causa-efecto
6.11 Economic Value Added
6.12 Cálculo de EVA
6.13 Funcionamiento y beneficios del EVA
6.14 EVA en el plan de incentivos
6.15 Valor de Mercado Agregado MVA (Market Value Added)
6.16 MVA VS EVA
6.17 Estrategias para la creación de valor
6.18 Iniciativas para la creación de valor
6.19 Planeación de resultados
6.20 Selección de alternativas y toma de decisiones
6.21 Valor de la empresa. Activos intangibles.
Duración del módulo: 20 horas
