Modalidad de imparticiónLa modalidad a través de la cual será impartido el Curso de Portfolio Management es presencial.
Número de horasLa duración de este programa está compuesta por 28 horas en total.
Titulación oficialEl participante recibirá una certificación que de constancia de los estudios realizados en el centro.
Valoración del programaEl Curso de Portfolio Management se ha planteado varios objetivos generales que dirigen el rumbo de su planteamiento académico. En primer lugar el programa se propone capacitar al participante para que logre medir y estimar de manera correcta los tipos diversos de rendimiento y riesgo. También busca hacer énfasis en un conocimiento preciso acerca de la Teoría de Portafolios, para así tomar una parte responsable de los procesos de toma de decisiones de inversión y los riesgos que estas representan.
Además el participante tendrá la oportunidad de conocer y aplicar métodos de valuación que sigan modelos de equilibrio y arbitraje, con el fin de participar en la asignación de activos siguiendo políticas de inversión.
En general el programa preparará a los asistentes para que sean capaces de formar un criterio financiero que permita evaluar el riesgo, para de esta manera medir el desempeño de determinada inversión.
Precio del cursoConsultar precio.
Dirigido aEl curso puede ser cursado por inversionistas, ya sea de la rama privada o de la rama institucional, por portfolio managers, analistas y operadores de mercados, administradores de fondos de inversión, economistas o financieros.
EmpleabilidadEste conocimiento será útil para que el asistente se integre a fondos de inversión, fondos bursátiles, como asesor, consultor, como operador de inversiones, evaluador de riesgos, entre otras ocupaciones afines.
Curso de Portfolio Management
ContenidoCurso de Portfolio Management
Curso Nivel Intermedio – Avanzado
Modalidad Presencial
Objetivo:
1) Que el participante se capaz de medir y estimar correctamente los diferentes tipos de rendimiento y riesgo.
2) Que conozca y sea capaz de aplicar los fundamentos de la Teoría de Portafolios en el proceso de decisiones de inversión y la administración del riesgo de las mismas.
3) Se busca que el participante conozca y aplique, bajo modelos de equilibrio y arbitraje, los métodos de valuación de los activos, bajo el concepto de eficiencia de los mercados.
4) De acuerdo a diferentes metodologías y acorde a diferentes perfiles de riesgo, que el participante aprenda el proceso de Asignación de activos acorde a diversas políticas de inversión y se capaz de medir, por diferentes metodologías su desempeño.
Dirigido a:
El curso está diseñado para inversionistas privados e institucionales, portfolio managers, analistas y operadores de los mercados, administradores de fondos de inversión, asset managers, economistas y financieros.
Requisitos de Admisión:
Contar con conocimientos amplios sobre el mercado de valores y sobre los distintos instrumentos que se utilizan en la construcción de un portafolio de inversión (renta variable y fija).
Plan de estudios
I. La Estructura Riesgo-Rendimiento
1) La medición del rendimiento
2) La medición del Riesgo
II. Teoría de Portafolios
1) Diversificación y riesgo
III. Modelos de Valuación
1) CAPM
2) El modelo del Índice
3) APT
IV. Políticas de Inversión y Asset Allocation
1) Objetivos y restricciones
2) Implementación y manejo del proceso de asignación
3) Tipos de asignación
V. Medición del desempeño
1) Medición Riesgo-Rendimiento
2) Medidas ajustadas por Riesgo
3) Selección del Benchmark y desempeño relativo
4) Análisis del desempeño por tipos de atribución
Duración: 28 hrs.
Fecha: 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27 de agosto.
Precio: 9,500 + IVA
Otra formación relacionada con mercados financieros / bolsa