Diplomado en Análisis de Inversiones

Centro ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México
Método En línea
Tipo Diplomado

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Pablo Nieves

Diplomado en Análisis de Inversiones

Modalidad de impartición Está ofertado en modalidad Online.
Número de horas Este Diplomado tiene una duración de 140 horas.
Titulación oficial Certificación de asistencia otorgada por la ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Valoración del programa Este curso capacita profesionales de áreas relacionadas, por medio de información sobre temas relacionados con la banca móvil y fija, inversión de alto riesgo, implicaciones de las transacciones internacionales, entre otras.
Precio del curso Consultar precio.
Dirigido a A profesionales de áreas afines.
Empleabilidad Con el Curso de Analista de Inversiones, los profesionales incrementarán su rango de expectativas laborales.

Diplomado en Análisis de Inversiones

Contenido Diplomado en Análisis de Inversiones

ÁREA: FINANZAS Y CONTABILIDAD
HORARIO: VIERNES DE 17:00 A 21:00 H. Y SÁBADO DE 09:00 A 13:00 H.
MÓDULOS A CURSAR: 8
HORAS: 152

ACERCA DEL PROGRAMA. El diplomado permitirá al participante conocer y entender a profundidad diversos conceptos de ética, economía, contabilidad y finanzas, además de algunos métodos cuantitativos, necesarios para analizar instrumentos financieros tales como acciones, bonos, derivados e inversiones alternativas. También adquirirá los conocimientos fundamentales para realizar el análisis financiero a detalle de una empresa objeto de inversión. El contenido del diplomado está basado en los conocimientos aplicados que el CFA Institute© requiere para su examen de nivel I. Por otra parte, durante cada módulo se realizarán ejemplos prácticos basados en los exámenes de certificación del Instituto. Es así cómo el participante tendrá la oportunidad de revisar formalmente y bajo un esquema académico los diversos temas que cubre la currícula del Instituto.

¿QUÉ VAS A APRENDER?. El diplomado ofrece al participante una preparación exhaustiva para el examen nivel 1 del CFA Institute©. Al culminar este programa el participante adquirirá las herramientas necesarias para elaborar y analizar estados financieros, conocerá los métodos utilizados para la toma de decisiones en materia de inversión, financiamiento y portafolios de inversión. Se entenderá cómo la economía a nivel micro y macro incide directamente en los instrumentos de inversión. De igual forma el participante obtendrá una formación ética respecto a la materia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?. Analistas financieros, analistas de inversiones, administradores de portafolios de inversión en general para personas interesadas en adquirir los conocimientos teóricos fundamentales de ética, economía, contabilidad y finanzas para el análisis integral de los diversos instrumentos de inversión de los mercados de capitales.
CONTENIDO.

Módulo 1:
ÉTICA Y ESTÁNDARES PROFESIONALES EN LAS INVERSIONES.

Objetivo El participante conocerá el marco de referencia para la conducta ética de los profesionistas en inversiones. Deberá entender y sabrá aplicar el código de ética, los estándares de conducta profesional y los estándares globales de desempeño del CFA Institute©.

Temario 1. Ética y estándares profesionales
1.1. Código de ética y estándares de conducta profesional del analista financiero
1.2. Estándares internacionales de los reportes de desempeño

Módulo 2:
MÉTODOS CUANTITATIVOS.

El participante explorará conceptos y técnicas usadas en el análisis financiero y decisiones de inversión. Se presentan algunas estadísticas descriptivas para explorar atributos importantes de los datos, como tendencia central, ubicación y dispersión, así como una introducción a las distribuciones de los retornos. También se presenta la teoría de la probabilidad y su aplicación a cuantificación del riesgo en las decisiones de inversión.

Temario
1. Métodos cuantitativos: conceptos
1.1 Valor del dinero en el tiempo
1.2. Aplicaciones del flujo de efectivo descontado
1.3. Conceptos estadísticos y rendimientos de mercado
1.4. Probabilidad 2. Métodos cuantitativos: aplicaciones
2.1. Distribuciones de probabilidad
2.2. Estimación y muestreo
2.3. Pruebas de hipótesis
2.4. Análisis técnico

Módulo 3:
ANÁLISIS ECONÓMICO.

Objetivo.
El participante conocerá los principios de micro y macroeconomía, así como los fundamentos de economía internacional que tienen una incidencia directa en los diversos instrumentos de inversión.

Temario
1. Análisis microeconómico
1.1. Análisis de la demanda y la oferta
1.2. Demanda del consumidor
1.3. Oferta y demanda en la empresa
1.4. La empresa y la estructura del mercado
2. Análisis macroeconómico
2.1. Producción agregada, precios y crecimiento económico
2.2. Ciclos económicos
2.3. Política fiscal y política monetaria
3. Economía en el contexto global
3.1. Comercio internacional y flujos de capital
3.2. Tipos de cambio

Módulo 4:
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS.

Objetivo
El participante entenderá los principios generales de los sistemas para elaborar reportes financieros y verá su importancia para el análisis financiero. Conocerá los principales estados financieros y aprenderá su propósito, las razones financieras para analizarlos y la evaluación de tendencias. Aprenderá la forma en que se reportan ciertas categorías de activos y pasivos. Finalmente, el participante aprenderá a evaluar la calidad de los estados financieros y entenderá los efectos de las políticas que se aplican a la revelación de la información contable.

Temario
1. Introducción a la elaboración y análisis de los estados financieros
1.1. Introducción al análisis de los estados financieros
1.2. Mecánica de los estados financieros
1.3. Estándares internacionales para la elaboración de estados financieros
2. Estados financieros básicos
2.1. Estado de resultados
2.2. Balance general
2.3. Estado de flujo de efectivo
2.4. Técnicas de análisis de estados financieros
3. Temas del análisis de estados financieros
3.1. Inventarios
3.2. Activos no circulantes
3.3. Impuestos
3.4. Pasivos de largo plazo
4. Evaluación de la calidad de los estados financieros
4.1. Signos de alerta
4.2. Manipulaciones en el estado de flujo de efectivo
4.3. Aplicaciones del análisis de estados financieros

Módulo 5:
FINANZAS CORPORATIVAS.

Objetivo
El participante conocerá los principios y métodos que aplican las empresas para tomar decisiones de inversión y financiamiento, así como los criterios que se siguen para distribuir beneficios a los inversionistas.

Temario
1. Presupuesto de capital
2. Costo de capital
3. Medidas de apalancamiento
4. Dividendos y recompra accionaria
5. Administración del capital de trabajo
6. Análisis financiero El gobierno corporativo en empresas públicas

Módulo 6:
INVERSIONES EN CAPITAL E INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

Objetivo
El participante conocerá los principales aspectos de los mercados de instrumentos de renta fija y renta variable, así como los elementos básicos de su valuación.

Temario
1. Inversiones en capital
1.1. Estructura y organización del mercado de capitales
1.2. Índices 1.3. Eficiencia de mercado
2. Instrumentos de renta fija
2.1. Características de los instrumentos de deuda
2.2. Emisión, comercialización y fondeo
2.3. Introducción a la valuación de instrumentos de renta fija
2.4. Introducción a los valores respaldados por activos

Módulo 7:
DERIVADOS E INVERSIONES ALTERNATIVAS.

Objetivo
El participante conocerá el marco conceptual para entender los derivados básicos y sus mercados. Se introducen los atributos esenciales y conceptos de valuación de obligaciones adelantadas como forwards, futuros, swaps y obligaciones contingentes. Se examina el arbitraje como concepto fundamental que vincula la valuación de derivados con el precio del activo subyacente. Por otro lado el participante conocerá las inversiones alternativas, incluyendo los fondos de cobertura (hedge funds), capital privado, inversiones inmobiliarias, materias primas 4 (commodities) e infraestructura. Se cubre el uso de las inversiones alternativas con fines de diversificación y potencialización de retornos.

Temario
1. Mercado de instrumentos derivados
1.1. Mercados y contratos forward
1.2. Mercados y contratos futuros
1.3. Mercados y contratos de swaps
1.4. Mercados y contratos de opciones
1.5. Introducción a la valuación y tarificación de derivados
2. Descripción y definición de las inversiones alternativa
2.1. Fondos de cobertura (hedge funds)
2.2. Capital privado
2.3. Inversiones inmobiliarias
2.4. Materias primas (commodities)
2.5. Infraestructura

Módulo 8:
TEORÍA DE PORTAFOLIOS.

Objetivo
El participante conocerá los conceptos teóricos fundamentales para valuar instrumentos de inversión y para formar portafolios de inversión óptimos. Conocerá también las principales características y la estructura de los mercados financieros, la definición y uso de los índices accionarios y la definición de un mercado eficiente. Finalmente, conocerá las características de los valores de renta variable y aprenderá a analizarlos y evaluarlos.

Temario
1. Administración de portafolios
1.1. Introducción
1.2. Riesgo y rendimiento de un portafolio
1.3. Planeación y preparación de portafolios
2. Estructura de los mercados financieros
2.1. Estructura y organización del mercado
2.2. Índices 2.3. Eficiencia de mercado
3. Valores de renta variable
3.1. Introducción
3.2. Análisis de la industria y de la empresa
4. Valuación de acciones

** Requisito importante para el programa: Contar con una calculadora
financiera HP12C o Texas Instrument BAII o BAII Plus